有只老鼠担心被猫逮着，惶惶不可终日。它祈求佛祖把自己变厉害点儿。佛祖就把它变成了一只猫。
成为猫后，它开始怕狗，天天如惊弓之鸟。佛祖可怜它，把它化成狗形。可没过几天，变成狗的老鼠听说附近有豹子出没，于是它食不下咽，每天躲在地窖里发抖。它再次求佛祖开恩，佛祖没有办法，只好把它变成豹子。但变成豹子的它马上想到自己可能成为猎人的晚餐。“求您把我再变强些吧！”它对佛祖苦苦哀求道。
佛祖说：“如果你永远怀着一颗老鼠的心，外形变得再强再大也是枉然。”说完，念动口诀，“噗”的一声，“豹子”又变回了老鼠。